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拼多多直播观众粉丝互动淘宝直播:美联储降息将导致大量资金涌入中国?

更新时间:2020/3/16 / 阅读次数:56

拼多多直播观众粉丝互动淘宝直播:美联储降息将导致大量资金涌入中国?

美联储3月16日紧急宣布将联邦基金利率区间降至0-0.25%,并推出了7000亿美元的大规模量化宽松计划!此次宽松堪称美联储史上最大手笔的救市行动,美联储上一次将利率降至零还是在十多年前的全球金融危机期间。


这也意味着美国正式迈进零利率时代并同时重启量化宽松(QE5),如果要将此前美联储坚称的“非QE”已经是QE4的话,那么这可能就是QE5,在美联储本周一推出7000亿美元的大规模量化宽松计划的二天前,其已经计划从3月14日开始,分10次向市场投放共计5万亿美元的流动性,以压力利率和补充流动性短缺,表明其将尽一切努力防止短期融资利率飙升,这会导致美国财政债务利息支出增加,直接影响到美国财政的信用风险,我们注意到,美国的主权信用风险在过去几天中显著上升(具体数据请参考下图趋势)。


美国的主权信用风险在过去几天中显着上升
与美联储二周前紧急降息时一样,金融市场再次受到了惊吓,全球风险资产普遍重挫,美国股指期货日内暴跌,再次熔断(一周多以来,美股股指期货已数次触发交易限制而熔断),因全球投资者担心美联储的紧急惊慌措施不足以缓解新型冠状病毒对经济的打击,华尔街评论称,”当前市场正处于一种世界末日的感觉“,因为美国的”家底“几乎大部分都押在了美股上,这些”家底“就包括了美国政府的养老基金、中产的共同基金及企业和富人们的投资基金等等。


而BWC中文网财经团队也在近日多篇文章中提及,考虑到目前利率已经趋于零水平及美国国债收益率跌至历史低点(接下来美国要是再降息,美债收益率就极有可能出现零值甚至是负),这就意味着美元资产已经严重降低了吸引力,没有投资再愿意去购买收益率为0或负的美债,这更意味着美国联邦超过23.4万亿的美国债务总额和每年超万亿美元的财政赤字将不能被很好的对冲,特别在美国财政部还在近二个月暗示考虑发行50年期和100年期美债的背景下。


换句话说,现在的美联储已经几乎用完了货币政策工具,市场就只剩下”裸奔“,特别是目前为止,美国联邦还没有拿出真正能遏制住病毒暴发的有用方案,这才是美国金融市场暴跌的真正原因,有效控制新冠状病毒疫情才是解决现在问题的关键。


稍早前,高盛首席经济学家在3月15日发布的最新研报中,称受新冠疫情影响,预计美国2020年全年GDP增速仅为0.4%,并且将美国第一季度GDP增速预期从0.7%下调至0,而第二季度经济将萎缩5%,这也符合BWC中文网财经团队在近期提出的“美国经济将正式进入衰退,并有可能会创纪录下降 ”的这个观点,这暗示着美国经济从2020年开始衰退的可能性超过80%。

华尔街认为美国股市跌入熊市就是直接的前兆指标,这就不难理解,全球最大对冲基金桥水创始人雷·达里奥指出:在一个经济周期的初期,利率很低刺激资产升值,但到了末期,资产价格膨胀越大,公司最终资不抵债,美国目前处于周期的最后阶段,当前的美国经济形势正按大萧条的剧本在发展,比如,现在的新冠状病毒已经开始吓跑美国房地产市场中的购房者和卖家(据全美房地产经纪人协会在3月12日发布的一项快速调查显示)。


正是在这些市场背景下,全球市场的风云变幻再次表明,中国市场可能是世界上投资避险最佳区域,这体现了投资者对美国经济陷入深度衰退的担忧,分析认为,今后很长一段时间,部分从美元资产市场撤出的国际资金将会持续流入人民币资产市场,事实上,近一周多以来美股的数次暴跌已经在反映这个趋势,亿万富翁乔治·索罗斯也在数周前参加达沃斯晚宴上警告说,”美国金融市场可能会走进灾难雷区“,由于美国人一直在低估新冠状病毒的风险,因此或使至少5万亿美元资金将从美元资本市场中逃离出来,转向收益更高的市场,与美国市场引成鲜明的对比,最新的市场数据正在反映这个趋势。


比如,今后很长一段时间,部分从美元市场撤出来的明智资金将会持续流入中国市场,据中国中央证券存管资料最新数据显示,尽管2月份,中国市场受新冠肺炎影响 ,但外资所购债券额却再次创下了纪录,达1.95万亿元人民币,这其中,中国国债和政策银行的有价债券对外商销售增长最快,且随着美联储不断放水注入流动性和美国正式进入零利率时代,在全球负利率资产不断扩容下,人民币与美元的利差继续保持高位,外资配置人民币资产将更加积极,而此时人民币资产市场的估值优势得以显现,这是吸引外资的核心因素。

分析表示,2月28日,中国债券在GBI-EM全球新兴市场多元化政府债券指数的中权重逐渐升至10%,及近段时间以来,中国国债被纳入摩根大通和彭博巴克莱全球综合债券指数以来,预期此将吸引约12000亿美元资本在未来五年流入规模达13万亿美元的中国债市。

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